Hisuiが生まれた背景
Hisui（翡翠）は2018年、岡山市にて退職後の方々の資産管理という分野に特化したアドバイザリーとして設立されました。創業者の石田誠司は、長年にわたり金融機関で資産運用の相談業務に携わるなかで、「退職後のお金の悩みは、現役時代とは全く別の配慮が必要だ」という思いを強くしてきました。
現役時代は資産を増やすことが中心でしたが、退職後は「守りながら、適切に使っていく」という視点が求められます。年金収入、医療費、住宅の問題、そして相続への備え——これらを一つひとつ丁寧に整理することが、穏やかな老後につながると私たちは考えています。
社名の「翡翠」は、日本の伝統工芸・茶道の精神からヒントを得ています。急ぐことなく、丁寧に、一人ひとりのお客様と向き合う——そのような関係性を大切にしたいという思いを込めました。岡山を拠点に、現在は県内外の退職後の方々のご相談をお受けしています。
大切にしていること
誠実さ
お客様にとって本当に必要なことだけをお伝えします。販売目的の提案は行いません。
傾聴
まずじっくりお話を聞くことから始めます。状況を十分に理解してから、適切な提案を考えます。
丁寧さ
複雑な金融の話を、わかりやすい言葉に変えてご説明します。専門用語の多用は避けています。
Hisuiのチーム
石田 誠司
金融機関での20年の経験を経て独立。退職後の資産管理に情熱を注ぐ。CFP認定者。
中村 由佳
生活費シミュレーションと家計整理を専門とする。長期的な視野での資産計画を丁寧にサポート。
橋本 雅之
NISA・iDeCo・相続税など退職後の税務課題を専門とする。税理士と連携しながら最適な提案を行う。
サービス品質へのこだわり
個人情報の厳格な保護
お客様の資産情報・個人情報は暗号化して管理し、第三者への提供は行いません。
CFP・FP1級資格保有
スタッフは国内外の金融プランニング資格を保有し、継続的な研修で知識を更新しています。
透明な契約・料金体系
料金はすべて事前に明示します。追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明します。
継続的なフォローアップ
サービス提供後も状況の変化に合わせて、適切なアドバイスを継続して行います。
岡山で退職後の資産管理をお考えの方へ
退職後は現役時代とは異なる視点で資産を管理する必要があります。年金だけでは不安、預金の減り方が気になる、子どもや孫のために少しでも残したい——そういったご相談を、Hisuiは岡山の地で受け続けてきました。
私たちが大切にしているのは、画一的な解決策ではなく、お一人おひとりの状況に合った提案です。同じ退職後でも、お子様の有無、お住まいの地域、健康状態、これまでの資産形成の経緯によって、最適な管理方法は大きく異なります。
Hisuiでは、まず初回の無料相談でお客様の状況を丁寧にお聞きします。そのうえで、ポートフォリオ診断・生活費シミュレーション・税務最適化コンサルという3つのサービスから、最も適したものをご提案します。岡山市北区の事務所へのご来訪のほか、オンラインでのご相談にも対応しています。